Резкий рост производства фармпрепаратов, который сибирские компании показали в 2015 году, сменился паузой. Насыщение рынка и ослабление национальной валюты делают инвестиции в новое оборудование малорентабельными
В 2015 году в ряде сибирских регионов отмечен существенный рост промышленного производства фармацевтических препаратов. Главным драйвером сибирского рынка стала Новосибирская область. «Объем производства фармацевтической продукции за 2015 год в регионе составил более шести миллиардов рублей, темп роста по отношению к 2014 году — 38,9%», — констатирует заместитель министра промышленности Новосибирской области, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Лариса Яркова.
По данным Новосибирскстата, на фармацевтические предприятия региона за 11 месяцев 2015 года пришлось около 30% от общего объема производства лекарственных средств в Сибирском федеральном округе. Наибольший рост достигнут в сегментах антибиотиков — увеличение промпроизводства в 4,1 раза.
«Доля валового регионального продукта в медицинской и фармацевтической промышленности Новосибирской области в 2015 году составила 2,9% в общем объеме обрабатывающего производства региона», — сообщили в областном правительстве. Годом ранее в Сибири по производству лекарственных средств лидировала Томская область. Однако уже в 2015 году, по данным статистики, предприятия региона произвели фармпрепаратов на 13,6% меньше, чем в 2014 году.
Еще одним регионом, который продемонстрировал существенный прирост производства фармацевтической продукции в прошлом году, стал Алтайский край. «Индекс производства фармпромышленности в регионе превысил показатели прошлого года на 35,5%, фармацевтической продукции отгружено на сумму более трех миллиардов рублей (+29,3% к соответствующему периоду прошлого года), объем производства фармацевтической продукции составил 35,9% к прошлому году», — рассказывает начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина. Существенная доля в возросших объемах фармпроизводства пришлась на выпуск витаминных препаратов, противоастматических и антигистаминных средств, болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов.
Подготовленная площадка
Увеличение темпа роста объемов фармпроизводства в Новосибирской области связано, в том числе, с востребованностью этой продукции потребителями, убеждены в региональном правительстве. В Алтайском крае рост связывают с реализацией проекта биофармацевтического кластера (развивается с 2008 года), в котором определяющими факторами стали территориальная концентрация предприятий, а также наличие связей с поставщиками сырья и разработчиками технологий.
Кластерный проект в сфере фармпроизводства реализуется и в Иркутской области. Организаторы убеждены: он даст мощный толчок к увеличению доли отечественных производителей в общем объеме продукции. «Сейчас мы заканчиваем первый полноценный год работы Байкальского фармацевтического кластера, в котором порядка 100 участников, — рассказывает руководитель Центра Кластерного Развития (ЦКР) Иркутской области Антон Васильев. — Можно сказать, что общий объем производимой продукции участников кластера в стоимостном выражении за год, как минимум, не упал. Например, «Усолье-Сибирский Химфармзавод» (УСФХЗ) в два раза повысил свою выручку в 2015 году, по сравнению с 2014 годом». По словам Васильева, в рамках кластера УСФХЗ реализует проект по производству готовых лекарственных препаратов. «Совместно с ЦКР предприятию удалось начать работу по регистрации семи лекарственных средств и трех субстанций», — говорит он.
Увеличение производства лекарственных средств в регионах Сибири аналитики связывают с наращиванием местными компаниями производственных мощностей. «Рост объемов промышленного производства фармпродукции происходил в рамках процесса импортозамещения. Важно отметить, что местные производители активно инвестировали в развитие производственных мощностей еще до кризиса. Таким образом, они стали основными бенефициарами ослабления рубля и скачкообразного роста спроса на отечественную продукцию, так как обладали свободными производственными мощностями», — считает финансовый аналитик ГК «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин. «Многие предприятия провели реконструкцию, приобрели новое оборудование. Как результат — рост производства российских препаратов, — согласен генеральный директор ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. — Некоторое время назад мы провели реконструкцию вакцинного производства. Этот задел позволил нам сейчас увеличить объемы. Докупается необходимое оборудование, происходит доукомплектование небольшими производственными узлами. По пробиотикам тоже есть ресурсы для роста — сейчас мы активно расширяем ассортиментную линейку».
По оценкам Никулина, предприятия Новосибирской области по российским технологиям выпускают порядка 60% препаратов. Ранее большую долю (до 75%) в регионе занимало производство фармпрепаратов, изготовляемых с использованием зарубежных субстанций и технологий. В то же время в качестве сдерживающих факторов для развития региональных компаний он отметил серьезную конкуренцию со стороны зарубежных производителей, а также высокие барьеры выхода на фармрынок для отечественных предприятий. «Это и технологические, и юридические, и производственные барьеры. В итоге новых компаний на рынке практически не появляется. Так что меняться доля отечественных производителей может только за счет роста существующих игроков рынка», — говорит эксперт.
Управляющий директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова резкий рост локального фармпроизводства связывает с ограничением госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых, а также изменением структуры спроса на лекарства, который перераспределяется в сторону сегмента отечественных медикаментов с более низкими, чем у импортных аналогов, ценами. В результате доля российских производителей на внутреннем рынке фармацевтики выросла почти до 28%, и этот показатель продолжит увеличиваться, убеждена Настасья Иванова.
«Зависимость производителей от поставок из-за рубежа очень высока. Тем не менее, местное производство за счет дешевой даже по российским меркам рабочей силы, экономии на логистике и упаковке позволяет получить более дешевую продукцию. В перспективе себестоимость еще снизится по мере появления продукции отечественных производителей качественных субстанций»,— отмечает Тимур Нигматуллин.
Ближайшие перспективы
Между тем, в 2016 году чиновники и участники фармрынка не ждут стремительного роста объемов производства. «Основной задачей на 2016 год мы определили сохранение доли рынка в аптечном и госпитальном сегменте, которая принадлежит фармпредприятиям нашего региона», — говорит Татьяна Зеленина. «Ситуация по объемам производства фармацевтической продукции не планирует резких изменений на 2016 год», — сдержанна в оценках Лариса Яркова.
Аналитики же не исключают замедления динамики фармпроизводства в текущем году. «Судя по всему, в 2016 году динамика роста в СФО замедлится в несколько раз. Наращивание объемов производства будет осложнено из-за насыщения рынка и ослабления рубля, что делает инвестиции в закупки нового оборудования малорентабельными», — полагает Нигматуллин.
Многие предприятия говорят о реализации проектов, связанных с модернизацией производства. «Мы не планируем увеличения объемов производства в этом году, — рассказывает финансовый директор ОАО «Органика» Игорь Битюков. — Рынок достаточно плотно заполнен, выпускать больше, чем он сможет переварить, — бессмысленно. Ближайшей целью мы ставим повышение технологичности производства. Объем инвестиций составит порядка 300 млн рублей. Надеюсь, что на новых линиях начнем работать уже в 2017 году».
В компании ПАО «Фармстандарт» не стали комментировать планы на текущий год, однако отметили, что на 2016 год предусмотрена масштабная модернизация производства: «Это коснется всех наших предприятий. В большей степени это замена изношенного оборудования».
Невыгодный сегмент
Одной из наиболее острых проблем для фармпроизводителей является производство препаратов нижнего ценового сегмента из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В феврале стало известно о предложении Федеральной антимонопольной службы увеличить цены на дешевые лекарства. Как сообщалось ранее, со ссылкой на ведомство, с производства снято уже 197 наименований отечественных лекарств по цене до 50 рублей из списка ЖНВЛП.
Не секрет, что большинство компонентов для производства фармацевтической продукции имеют зарубежное происхождение. Эксперты отмечают, что по мере роста валютных курсов разница между стоимостью импортного сырья и регулируемыми государством ценами на данную категорию лекарств неуклонно сокращалась на протяжении полутора–двух лет. «Сейчас для многих препаратов она достигла нуля или вышла в отрицательную область, — говорит генеральный директор компании «Фармасинтез» Александр Кейко. — Такая мера, как повышение регулируемых цен, — временное решение, через какой-то промежуток времени цены снова придется менять, причем не для всех препаратов такое повышение оправдано». По его оценкам, более рациональным решением могла бы стать отмена административного регулирования цен в нижнем ценовом сегменте — до 50 рублей. «Это самые массовые препараты, выпускаемые десятками производителей, поэтому рынок в данном сегменте близок к совершенному. Отмена регулирования для нижнего ценового сегмента приведет к тому, что с рынка уйдет несколько самых слабых игроков, тогда как конкуренция сохранится, и дешевые препараты останутся доступными для пациентов. Автоматическое повышение предельных цен для всех жизненно необходимых препаратов, напротив, действует на подавление конкуренции», — полагает он.
«Сейчас обсуждается инициатива о выделении компенсации производителям препаратов из списка ЖНВЛП, но критерии отбора компаний пока не озвучены. По опыту прошлых лет можно сказать, что субсидии, получали компании «приближенные к кормушке», входящие в крупные холдинги», — предполагает Игорь Битюков.
«Нужно понимать, чего мы хотим: или социальной справедливости путем сдерживания цен на препараты из списка ЖНВЛП, или увеличить целевую поддержку покупателям, дав право производителям выпускать препараты в соответствии с их фактической стоимостью», — подчеркивает Битюков.
Как ранее сообщалось в СМИ со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group, по итогам 2015 года цены на лекарства выросли на 10,3%, инфляция в сегменте ЖНВЛП составила 2,8%.
Между тем, согласно отраслевой программе импортозамещения, отечественный рынок важнейших лекарств уже к 2018 году должен на 90% состоять из препаратов, произведенных на территории страны, напоминает Настасья Иванова. Тотальный переход на отечественные медикаменты — не единственная амбициозная цель правительства, отмечает эксперт. К 2020 году доля продукции российского производства должна вырасти до 50% в денежном выражении (на текущий момент показатель равен 24%, хотя в количестве проданных упаковок у российской продукции 57% рынка).
Основные проблемы, которые тормозят развитие российского фармрынка — это текущее состояние экономики и несовершенство отраслевого законодательства. «Импортозамещению в сфере медицины также мешают минимальное количество отечественных инноваций и технологий, отсутствие достаточного количества высокопрофессиональных кадров, а также недостаток финансирования, который особенно ощутим сейчас, во время падения бюджетных доходов. Тем не менее, текущее ослабление рубля создает хорошие условия для более динамичного процесса импортозамещения», — полагает эксперт.